Дакументазварот у CRM: дамовы і рахункі

Дакументазварот у CRM пазбаўляе ад ручной лепкі дамоў і рахункаў у Word пад кожнага кліента. Taska захоўвае шаблоны дамоваў, рахункаў і актаў, запаўняе іх дадзенымі з угоды і карткі кліента ў адзін клік і трымае ўсе дакументы прывязанымі да кліента. Рэквізіты і сумы падцягваюцца аўтаматычна, таму памылак у нумары рахунку або ІНАЎ становіцца менш. Ніжэй разбяром, якія болі з дакументамі гэта закрывае і каму падыходзіць.

Балі з дагаворамі і рахункамі ўручную

Менеджэр адкрывае мінулую дамову ў Word, змяняе назву кампаніі, ІНАЎ, суму і дату — і дзесьці апячатваецца, пакінуўшы рэквізіты папярэдняга кліента. Рахункі на аплату збіраюць гэтак жа рукамі, блытаючы сумы ў UZS і забываючы абнавіць нумар. Гатовыя файлы распаўзаюцца па тэчках на працоўным стале, пошце і Telegram, і перад угодай ніхто не ўпэўнены, якая версія дамовы актуальная. Калі кліент просіць копію, на яе пошук сыходзіць паўдня, а сам дакумент аказваецца не прывязаны ні да здзелкі, ні да карткі кліента.

Што дае модуль дакументаў Taska

Taska дае гатовыя шаблоны дамоваў, рахункаў і актаў, у якія дадзеныя з угоды і карткі кліента падстаўляюцца аўтаматычна ў адзін клік. Рэквізіты, сумы ў UZS, пазіцыі і даты запаўняюцца без ручнога ўводу, а кожны дакумент прывязаны да сваёй здзелкі і кліенту. Перад адпраўкай дакумент праходзіць узгадненне, а ўсе версіі ляжаць у адзіным сховішчы з гісторыяй змен.

• Шаблоны дагавораў, рахункаў і актаў з аўтазапаўненнем з здзелкі
• Рэквізіты і сумы ў UZS падцягваюцца з карткі кліента без памылак
• Кожны дакумент прывязаны да ўгоды і кліенту, знайсці можна за секунды
• Узгадненне дамовы і рахунку перад адпраўкай кліенту
• Адзінае сховішча з гісторыяй версій - відаць, якая актуальная
• Генерацыя рахунку на аплату Payme і Click прама з здзелкі

Навошта прывязваць дакументы да ўгоды

Калі дамова і рахунак ствараюцца з карткі ўгоды, мэнэджар марнуе хвіліну замест паўгадзіны і не блытае рэквізіты розных кліентаў. Уся гісторыя дакументаў па кліенту сабрана ў адным месцы: бачна, што падпісана, што выстаўлена і што аплачана, без раскопак па папках і пошце. Узгадненне перад адпраўкай прыбірае сітуацыі, калі кліенту сышоў чарнавік з няправільнай сумай. Кіраўнік у любы момант адкрывае здзелку і бачыць актуальную версію дамовы і звязаны рахунак.

Каму падыходзіць дакументаабарот у CRM

Модуль дакументаў карысны бізнэсу, дзе шмат дамоўнай працы: паслугі і B2B рыхтуюць дамовы і акты пад кожнага кліента, аптовыя кампаніі выстаўляюць дзясяткі рахункаў у дзень, будаўнічыя фірмы вядуць дамовы падраду і спецыфікацыі. Усюды, дзе здзелка суправаджаецца паперамі, аўтазапаўненне з карткі кліента эканоміць гадзіннік і здымае памылкі ў рэквізітах. Taska падыходзіць і невялікаму аддзелу продажаў, і кампаніі са струменем дакументаў па кожнай угодзе.

Запішыцеся на бясплатную кансультацыю

Раскажыце, якія дамовы і рахункі вы рыхтуеце часцей за ўсё — на бясплатнай кансультацыі пакажам, як Taska збярэ шаблоны, аўтазапаўненне з угоды і адзінае сховішча пад ваш бізнэс. Падрыхтуем план укаранення пад ключ, каб дакументазварот у CRM зарабіў у вас за 14 дзён.