Замена Excel на CRM: калі сітавіна пераходзіць

Замена Excel на CRM - гэта не пра моду, а пра момант, калі табліцы пачынаюць тармазіць рост. Excel - нармальны і сумленны старт: бясплатна, гнутка, зразумела, і першыя заказы ў ім весці зручна. Але калі кліентаў становіцца больш, з'яўляецца каманда і заяўкі ідуць з Instagram, Telegram і WhatsApp, файл ператвараецца ў вузкае месца. У гэтым артыкуле разбяром, па якіх прыкметах зразумела, што сітавіна пераходзіць з Excel на CRM, што менавіта змяняецца і як мінуць пераход без страты дадзеных і без хаосу.

Чаму Excel тармозіць рост бізнэсу

Галоўная праблема Excel не ў саміх табліцах, а ў тым, што ў файла няма памяці і няма сувязяў. Дадзеныя аб кліенце, яго замовах, аплатах і рэштках ляжаць у розных укладках і розных файлах, і звязаць іх можна толькі ўручную. Файл вядзе адзін чалавек, і разам з ім з бізнэсу сыходзіць і база. Няма напамінкаў, няма гісторыі змен, няма кантролю, хто і што паправіў, а дзве копіі ў розных мэнэджараў амаль заўсёды разыходзяцца да канца тыдня.

Прыкметы, што час сыходзіць з Excel

Зразумець момант пераходу нескладана - ён бачны па штодзённых дробязях, якія крадуць час. Калі вы даведаецеся свой бізнэс хаця б у палове пунктаў ніжэй, табліцы ўжо працуюць супраць вас, а не на вас. Гэта не значыць, што Excel быў памылкай - ён сваё адслужыў. Гэта значыць, што аб'ём дадзеных і колькасць людзей перараслі магчымасці файла, і надалей кожны новы кліент будзе дадаваць не выручку, а ручную працу і рызыку памылкі.

• Мэнэджары спрачаюцца, чый файл актуальны, і пераносяць дадзеныя з версіі ў версію ўручную
• Заяўкі з Instagram, Telegram і WhatsApp губляюцца, таму што іх няма каму і няма дзе фіксаваць
• Ніхто не памятае, каму ператэлефанаваць сёння, а здзелкі завісаюць без напамінкаў і задач
• Рэшткі на складзе і рэальныя продажы не сыходзяцца, інвентарызацыя займае цэлы дзень
• Нельга хутка ўбачыць выручку, даўгі і прыбытак за месяц - лічбы збіраюцца рукамі
• Уся база завязана на аднаго супрацоўніка, і яго догляд азначае страту кліентаў.

Што мяняецца пры пераходзе на CRM

Пры пераходзе на CRM і ERP разрозненыя табліцы ператвараюцца ў адзіную сістэму, дзе ўсё злучана. Кліенты, здзелкі, задачы, склад і фінансы жывуць у адным контуры, і дадзеныя падцягваюцца паміж модулямі самі. Заяўкі з Instagram, Telegram, WhatsApp і формаў падаюць у варонку аўтаматычна, па здзелках прыходзяць напамінкі і ставяцца задачы, а рэшткі спісваюцца пры продажы. Аналітыка па выручцы, даўгам і прыбытку лічыцца ў рэальным часе, доступы наладжваюцца па ролях, а база захоўваецца цэнтралізавана і больш не сыходзіць разам з чалавекам.

Як прайсці пераход без болю

Пераход з Excel палохае ў асноўным двума рэчамі: страшна страціць назапашаныя дадзеныя і страшна, што каманда не разбярэцца. Абедзве праблемы здымаюцца на этапе ўкаранення пад ключ. Існуючыя табліцы кліентаў, здзелак і рэшткаў пераносяцца ў сістэму, таму пачынаць з нуля не трэба. Працоўную версію пад вашыя працэсы - этапы продажаў, палі, склад, фінансы - мы збіраем як MVP за 14 дзён, а каманду навучаем працы ў сістэме, каб пераезд прайшоў за дні, а не за месяцы. Падыдзе гэта і невялікай краме ці сэрвісу на адным Excel, і кампаніі з некалькімі кропкамі, дзе табліц ужо дзясяткі.

Дапаможам перайсці з Excel без страты даных

Пакіньце заяўку на бясплатную кансультацыю - паглядзім вашыя табліцы, падкажам, што пераносіць у першую чаргу, і пакажам на дэма, як Taska збярэ кліентаў, заяўкі з сацсетак, склад і фінансы ў адну сістэму замест разрозненых файлаў.